Michael leter etter Walt. Han har forsvunnet. Han skulle ut å gå tur med Vincent hunden sin da han forsvant. Det viser seg at Walt er ute i skogen sammen med Locke og lærer å kaste kniv. Han er dårlig i begynnelsen, men får det til etter hvert. Michael finner dem og blir forbannet på Locke fordi han lot sønnen hans leke med kniv. Han truer Locke, og Boone overfaller han. Locke forteller Michael at Walt er forskjellig fra de andre, og at han må realisere potensialet sitt. Dette misslike Michael og sier at Locke skal holde seg unna dem. Michael er fortvilet over at Walt kanskje må vokse opp på øya. Han bestemmer seg for å bygge en flåte. Jack, og Sayid er ikke enige med at dette er en god ide.

I flashbacket til Michael får vi se at han var glad da kona hans Susan skulle få en unge. Han ville at den skulle være oppkaldt etter faren hans, Walt. I et senere tilbakeblikk får vi vite at kona til Michael reiser til Amsterdam for å studere internasjonal rettslære. Hun ville ta med seg sønnen. Hun sa at de burde tilbringe litt tid fra hverandre. Michael var arbeidsløs, og hun reiste for å forsørge for seg selv og barnet. Hun reiste til Amsterdam og blir sammen med en annen. Når Michael fikk høre dette ble han ekstremt frustrert, ble overkjørt av en bil. Han havnet på sykehuset, og skrev han mange brev til Walt, og fikk etter hvert besøk fra kona si. Walt var ikke med. Michael måtte tilbringe et år i fysioterapi for å trene seg opp igjen.

Stefaren til Walt, Brian ville adoptere han og kona til Michael var der for å overtale Michael. En dag kommer Brian Porter til Amerika for å treffe Michael. Han forteller at Kona Susan har omkommet av en sykdom i blodet. Brian ville at Michael skulle overta foreldreretten til Walt. Brian sier også at han syns det er noe merkelig med Walt, og at merkelige ting skjer rundt han. Michael går med på denne ordningen og reiser til Australia for å hente Walt.

Charlie leter etter dagboken til Claire, den er vekk. Han oppsøker Sawyer, og spør om han har den. Sawyer tilstår at han har den, og nekter å gi den fra seg. Dette frustrerer Charlie og han angriper Sawyer. Kate får dem til å gi seg, og Charlie tar boken og går. Senere havner han i et moralsk dilemma om han faktisk skal lese det som står i den eller la være. Han ender opp med å lese den. Det står det at Claire har drømt om ”a black rock”, Akkurat det Sayid hadde hørt fra Danielle.

Walt forsvinner enda en gang, og Michael drar bort til Locke for å finne han, men han er ikke der. Walt og Vincent har vandret inn i skogen og blir angrepet av en isbjørn. De løper i sikkerhet under et tre. Locke og Michael kommer for å hjelpe. De klatrer opp i treet over han. Locke kaster kniven til Walt slik at han kan forsvare seg. Det gjør han også. Han stikker bjørnen, og den blir skremt, men kommer raskt tilbake. Locke firer Walt opp i treet. Michael stikker bjørnen enda en gang og den løper vekk.

Når de kommer tilbake til leiren gir Michael brevene som han skrev til Walt på sykehuset. Walt forstår at Michael virkelig har brydd seg om han.

Mot slutten av episoden går Boone og Locke i skogen og leter etter Vincent, i stedet finner de Claire vandrende rundt i jungelen.